Um mundo mágico povoado por criaturas sobrenaturais existe ao lado do nosso. De vez em quando, um portal entre os dois se abre. Demônios conhecidos como MEMs ("monstros de olhos grandes") roubaram joias preciosas e escaparam para a Terra através desse portal. Cabe a dois caçadores de demônios, Lime e Bass, assumir a semelhança de uma adolescente e um menino e restaurar a paz e a ordem.